啟迪國際(00872)擬發(fā)行3億港元可換股債 中民投資參與認(rèn)購

啟迪國際(00872)公布，于2017年3月1日，公司與認(rèn)購人及中民證券訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司擬向各認(rèn)購人發(fā)行本金總額3億港元的可換股債券。

可換股債券將于發(fā)行日期2周年到期，可由公司酌情延長1年。初步兌換價每股0.9103港元，較2017年2月28日所報收市價每股0.74港元溢價23.01%。

假設(shè)獲悉數(shù)兌換，公司將配發(fā)及發(fā)行最多約3.3億股兌換股份，相當(dāng)經(jīng)配發(fā)兌換股份后已發(fā)行股本的26.20%。其中認(rèn)購人啟迪控股、Munsun Smart及中民投資均分占約1.1億股。

所得款項凈額預(yù)計為約2.955億港元，擬用于集團收購事項及一般企業(yè)用途。