意馬國際(00585)附屬Imag Brokerage擬發(fā)行1億港元可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，意馬國際(00585)發(fā)布公告，于2021年4月13日，該公司的間接非全資附屬公司Imag Brokerage與認購人訂立認購協(xié)議，待條件獲達成后，認購人已同意認購及Imag Brokerage已同意發(fā)行可換股債券，認購價為1億港元。

于可換股債券按每股換股股份1.80港元的轉換價完成換股后，將發(fā)行合共5555.56萬股換股股份，占Imag Brokerage現(xiàn)有已發(fā)行股本約10.00%及Imag Brokerage經(jīng)發(fā)行換股股份擴大的已發(fā)行股本約9.09%。于可換股債券完成轉換后，本公司于 Imag Brokerage集團的股權將由約90.01%減少至約81.83%及Imag Brokerage集團仍將繼續(xù)為本公司的非全資附屬公司。

據(jù)悉，認購人為Blue Rver Internatonal Lmted，其為保華集團(00498)的間接全資附屬公司。

由于綜合金融服務業(yè)務為本公司的一項主要核心業(yè)務，故本公司一直為Imag Brokerage集團提供廣泛資源以發(fā)展其業(yè)務，包括但不限于提供新資本及招聘人力資源。

本公司已明確表示有意尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以進一步發(fā)展業(yè)務及擴大綜合金融服務業(yè)務。經(jīng)本公司不懈努力，Imag Brokerage透過近期數(shù)月的發(fā)行新股份成功與投資者建立戰(zhàn)略伙伴關系。董事認為，向認購人發(fā)行可換股債券將使Imag Brokerage能夠通過與認購人交涉而建立新戰(zhàn)略聯(lián)盟，因此，視作出售事項被視為與上述策略一致。

此外，董事認為，考慮到近期市況，透過發(fā)行可轉換債券為Imag Brokerage集團籌集額外資金屬合理，其為本公司提供機會增加其營運資金及增強其資本基礎及財務狀況，以供Imag Brokerage集團的未來發(fā)展。董事亦認為發(fā)行可換股債券為本公司籌集額外資金的適當方法，原因為其使Imag Brokerage以較直接債務更低的利息負擔籌集資金;其將不會對本公司于 Imag Brokerage的股權產(chǎn)生直接攤薄影響;及于可換股債券獲悉數(shù)轉換后，本公司將繼續(xù)保留Imag Brokerage的最大控股權。