心動公司(02400)擬發(fā)行2.8億美元換股債并向嗶哩嗶哩及阿里巴巴配售2631.8萬股 換股價溢價35%

智通財經(jīng)APP訊，心動公司(02400)公布，于2021年3月31日(交易時段后)，該公司與聯(lián)席經(jīng)辦人訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，聯(lián)席經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購及支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付該公司將發(fā)行本金總額2.8億美元的該等債券，債券年利率1.25%。該等債券的發(fā)行價應(yīng)為該等債券本金總額的100.00%，各份可換股債券的面值為20萬美元及如超過該金額，則以1000美元的整倍數(shù)為單位。

根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價每股股份63.45港元及假設(shè)該等債券按初步轉(zhuǎn)換價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該等債券將轉(zhuǎn)換為最多約3430.87萬股換股股份，相當(dāng)于本公告日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約7.56%。初步轉(zhuǎn)換價較3月31日收市價每股47.00港元溢價約35.00%

同日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議。擬透過配售代理按每股42.38港元配售2631.8萬股配售股份。

其中，向嗶哩嗶哩股份有限公司(09626)配售2266萬股，向淘寶中國控股有限公司配售365.8萬股。淘寶中國控股有限公司為阿里巴巴集團控股有限公司(09988)的間接全資附屬公司。

債券發(fā)行所得凈額約2.756億美元，配售所得凈額約11.13億港元。所得凈額擬用作進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力及游戲組合，并在用戶中提升集團品牌知名度及認(rèn)可度;營銷及推廣游戲及TapTap;潛在收購及策略性投資及一般企業(yè)用途。