天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)調(diào)整建議非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案 募資總額降為不超過(guò)12億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)公布，董事會(huì)于2021年3月30日舉行的第八屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議上審議及批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整建議非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案及調(diào)整建議引進(jìn)戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)決議案。

調(diào)整后，本次非公開(kāi)發(fā)行A股的發(fā)行對(duì)象為長(zhǎng)江生態(tài)和市政投資共2名特定對(duì)象，長(zhǎng)江生態(tài)和市政投資分別擬認(rèn)購(gòu)約1.8億股及3597.12萬(wàn)股A股。募集資金總額擬不超過(guò)人民幣12億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。 長(zhǎng)江生態(tài)所認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行A股的結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，市政投資所認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行A股的結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

此外，于2021年3月30日，該公司與長(zhǎng)江生態(tài)及三峽資本簽署《戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議部分條款的終止協(xié)議》。三峽資本自愿放棄認(rèn)購(gòu)本公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股的股票，部分終止協(xié)議簽署后，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議中與三峽資本相關(guān)的條款自動(dòng)終止，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議不再對(duì)三峽資本發(fā)生法律效力。

根據(jù)該方案的調(diào)整，長(zhǎng)江生態(tài)繼續(xù)按照戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議約定的條款認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股的股票。為使本次非公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行順利實(shí)施，該公司與長(zhǎng)江生態(tài)簽署《戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

在不違反國(guó)家法律法規(guī)和各自相關(guān)管理制度的前提下，該公司及長(zhǎng)江生態(tài)在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶共同開(kāi)發(fā)建設(shè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，在本次非公開(kāi)發(fā)行A股結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)，合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的目標(biāo)合同規(guī)模(金額)不低于人民幣70億元。長(zhǎng)江生態(tài)將湖北、重慶、江西等區(qū)域的部分水務(wù)項(xiàng)目委托給該公司運(yùn)營(yíng)，在本次非公開(kāi)發(fā)行A股結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)，合作運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的目標(biāo)合同規(guī)模(金額)不低于人民幣2000萬(wàn)元╱年。