霍萊沃(688682.SH)擬公開發(fā)行925萬股并于上交所科創(chuàng)板上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，霍萊沃(688682.SH)披露招股意向書，該公司擬公開發(fā)行925萬股，占發(fā)行后總股本的25%；發(fā)行后總股本為3700萬股。初步詢價(jià)日期為2021年4月6日，申購(gòu)日期為2021年4月9日。

其中，該公司高級(jí)管理人員及核心員工擬通過專項(xiàng)資管計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，參與戰(zhàn)略配售數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即92.5萬股，同時(shí)參與認(rèn)購(gòu)規(guī)模上限(不包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)不超過人民幣5100萬元。保薦機(jī)構(gòu)將安排子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始跟投股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的5%，即46.25萬股。

據(jù)悉，該公司依托自主研發(fā)的電磁場(chǎng)仿真分析與相控陣校準(zhǔn)測(cè)試核心算法，圍繞相控陣的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用階段，主要為雷達(dá)和無線通信領(lǐng)域提供用于測(cè)試、仿真的系統(tǒng)、軟件和服務(wù)，并提供相控陣部件等相關(guān)產(chǎn)品。2017年、2018年及2019年度歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1789.54萬元、2982.08萬元及3457.02萬元。

2020年度，公司營(yíng)業(yè)收入為2.29億元，同比增加35.83%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4462.8萬元，同比增加29.09%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4147.85萬元，同比增加31.4%。

此外，公司預(yù)計(jì)2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入4467.83萬元，同比增長(zhǎng)32.85%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)403.69萬元，同比增長(zhǎng)17.15%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)379.09萬元，同比增長(zhǎng)23.44%。

公告顯示，此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將投資于以下項(xiàng)目：1.61億元用于數(shù)字相控陣測(cè)試與驗(yàn)證系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；6835.66萬元用于5G大規(guī)模天線智能化測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；1.03億元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目；3000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。