新股公告 | 美佳音控股(06939)每股定價1.26港元 公開發(fā)售超購21.43倍

智通財經(jīng)APP訊，美佳音控股(06939)公布配售結(jié)果，發(fā)售價已經(jīng)厘定為每股發(fā)售股份1.26港元，公司發(fā)行1.25億股股份，凈籌約1.014億港元。其中香港公開發(fā)售占30%，國際發(fā)售占70%，超額配股權(quán)尚未獲行使。每手2000股，預(yù)期股份將于2021年3月31日(星期三)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港發(fā)售股份獲超額認購21.43倍，2500萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，因此香港公開發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)已增至3750萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的30%(超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售股份獲超額認購，國際發(fā)售的超額認購相當(dāng)于國際發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的1.71倍。國際發(fā)售下合共有201名承配人。根據(jù)國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為8750萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的70%(假設(shè)超額配股權(quán)不獲行使)。

公告稱，全球發(fā)售所得凈額約51.4%將用作加強產(chǎn)品開發(fā)能力及產(chǎn)品多樣化;約16.8%將用作收購中國內(nèi)地或中國臺灣集成電路設(shè)計公司以加快發(fā)展硬件設(shè)計能力;約16.8%將用作透過向前縱向擴展擴大于兼容打印機耗材行業(yè)的版圖，即收購中國若干下游兼容打印機耗材制造商的股權(quán);約2.5%將用作加強于銷售及營銷方面的力度以配合產(chǎn)品組合擴展;2.5%將用作加強后勤辦公室的職能以支持公司的業(yè)務(wù)增長;及約10.0%將用作一般營運資金。