鼎億集團(tuán)投資(00508)再向國纜集團(tuán)發(fā)行5950萬港元的可換股債

鼎億集團(tuán)投資(00508)發(fā)布公告，于2017年2月21日，該公司與認(rèn)購人國纜集團(tuán)就發(fā)行本金額為5950萬港元的該可換股債券訂立認(rèn)購協(xié)議，年利率7%，每股兌換股份0.85港元，較今日收市價(jià)每股0.8港元溢價(jià)約6.25%。

其中，發(fā)行該可換股債券所得款項(xiàng)凈額約為5940萬港元，擬用作為集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

公告稱，于本公布日期，認(rèn)購人并無持有任何股份。假設(shè)認(rèn)購人悉數(shù)行使本金額為5950萬港元的該可換股債券所附帶的全部兌換權(quán)，則認(rèn)購人將于7000萬股股份中擁有權(quán)益，占相當(dāng)于但不多于公司于本公布日期已發(fā)行股本的1.31%。

此外，于2017年2月17日，該公司向認(rèn)購人發(fā)行本金額為2.2億港元的可換股債券，假設(shè)認(rèn)購人悉數(shù)行使可換股債券所附帶的全部兌換權(quán)，則認(rèn)購人將于月2.59億股股份中擁有權(quán)益。

假設(shè)上述可換股債券所附帶的全部兌換權(quán)悉數(shù)獲行使，則認(rèn)購人將于3.29億股股份中擁有權(quán)益，占擴(kuò)大后股本約5.78%。

董事認(rèn)為，透過發(fā)行該可換股債券籌集資金為公司增強(qiáng)其營運(yùn)資金及財(cái)務(wù)狀況、拓展其現(xiàn)有業(yè)務(wù)及令其可于日后進(jìn)行可能的并購活動提供機(jī)會。并且，發(fā)行該可換股債券乃公司籌集額外資金的適當(dāng)方式，原因?yàn)榇朔绞綄⒉粫ΜF(xiàn)有股東的股權(quán)產(chǎn)生即時攤薄影響。