北控清潔能源集團(01250)：中電電機擬資產(chǎn)置換及購買北清智慧全部股權(quán)

智通財經(jīng)APP訊，北控清潔能源集團(01250)發(fā)布公告，于2021年3月26日，中電電機(603988.SH)、天津富清(本公司的全資附屬公司)、余下北清智慧股東及現(xiàn)有中電電機股東就北清智慧重組訂立框架協(xié)議。

根據(jù)框架協(xié)議，北清智慧重組預期包括以下各項：

(a)資產(chǎn)置換：天津富清與中電電機擬進行重大資產(chǎn)置換交易，當中中電電機將以全部或部分資產(chǎn)及負債(中電電機資產(chǎn))與天津富清持有的北清智慧股權(quán)的等值部分(等值北清智慧股權(quán))進行置換。

(b)余下北清智慧出售事項及發(fā)行代價股份：除將由中電電機透過該資產(chǎn)置換收購的等值北清智慧股權(quán)外，天津富清及北清智慧余下股東各自擬出售而中電電機擬購買余下北清智慧股權(quán)。

余下北清智慧股權(quán)代價將透過由中電電機按發(fā)行價每股中電電機股份人民幣10.98元(單位下同)向天津富清及北清智慧余下股東分別發(fā)行代價股份支付。發(fā)行價將較中電電機股份于緊接定價日前過去20個交易日在上交所所報每股平均價格折讓不超過10%。上述發(fā)行價將就自定價日至代價股份發(fā)行日期期間的股息、紅股發(fā)行、資本化及發(fā)行新股份作出調(diào)整。

于該資產(chǎn)置換及余下北清智慧出售事項完成后，中電電機將直接持有北清智慧 100%股權(quán)。

(c)中電電機股份轉(zhuǎn)讓：現(xiàn)有中電電機股東擬按每股中電電機股份12.19元的代價向天津富清轉(zhuǎn)讓部分中電電機股份。作為中電電機股份轉(zhuǎn)讓的代價，天津富清擬促使中電電機直接向指定受讓人轉(zhuǎn)讓各除外附屬公司股權(quán)的等值部分。每股代價指上交所于緊接定價日前過去20個交易日所報的每股中電電機股份平均價格。

于北清智慧重組完成后，中電電機擬透過配售新股份向不超過35名特定投資者集資。建議配售項下的新股份(配售股份)數(shù)目不得超過中電電機的已發(fā)行股份總數(shù)(經(jīng)發(fā)行代價股份擴大后及配售股份發(fā)行前)的30%，而建議配售項下的集資金額不得超過北清智慧股權(quán)于2021年3月31日的估值的100%。配售股份數(shù)額將受中國證監(jiān)會批準的上限所規(guī)限，并將由中電電機董事會根據(jù)中電電機股東于其股東大會上授出的授權(quán)而厘定。

據(jù)悉，北清智慧主要于中國從事投資及開發(fā)光伏發(fā)電業(yè)務及風力發(fā)電業(yè)務。于2020年6月30日，北清智慧的未經(jīng)審核備考資產(chǎn)凈值為108.68億元。

公告稱，公司計劃于日后尋求將北清智慧的股份于中國合資格證券交易所獨立上市。董事認為，北清智慧建議A股上市將令市場能夠正面地評估本公司的內(nèi)在價值及反映北清智慧的真實價值，并提供一個額外集資平臺。