新聞來源:21世紀經(jīng)濟報道
2021年3月26日,天津銀行(1578.HK)在香港聯(lián)交所發(fā)布了2020年全年業(yè)績公告。公告數(shù)據(jù)顯示,該行2020年實現(xiàn)營業(yè)收入171.97億元,同比增長0.8%;撥備前利潤132.66億元,同比增長1.6%。
值得一提的是,該行2020年計提資產(chǎn)減值損失82.31億元,同比增長10.8%,受此影響下,實現(xiàn)凈利潤43.43億元,同比緩降5.8%。資產(chǎn)質(zhì)量方面,天津銀行2020年末不良貸款率為2.16%,由于該行加大不良貸款處置力度,導(dǎo)致?lián)軅涓采w率下降至183.45%。
2021年2月9日,銀保監(jiān)會發(fā)布的2020年四季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標顯示,2020年城商行實現(xiàn)凈利潤2145.63億元,受新冠肺炎疫情影響,同比下降14.48%。
作為城商行一員,天津銀行在2019年營業(yè)收入同比增長40.5%的高基數(shù)之下,取得了2020年營收正增長、凈利微降的業(yè)績,實屬不易。
凈利差和凈息差實現(xiàn)“雙升”
公開資料顯示,早在2018年,天津銀行就修訂了《天津銀行股份有限公司2016-2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》,確立了“轉(zhuǎn)型+創(chuàng)新”雙軌戰(zhàn)略,取得較好成效。該行2020年營業(yè)收入為171.97億元,較2017年的101.43億元大幅增長69.55%,近三年營業(yè)收入年復(fù)合增長率達19.24%,遠高于銀行業(yè)平均水平。
從營業(yè)收入結(jié)構(gòu)上看,天津銀行2017年營業(yè)收入中公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、資金營運業(yè)務(wù)占比分別為72.4%、17.3%、10.2%。其中,公司業(yè)務(wù)“一頭獨大”,個人業(yè)務(wù)和資金營運業(yè)務(wù)則是明顯的短板。經(jīng)過三年的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,該行2020年營業(yè)收入中公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、資金營運業(yè)務(wù)占比分別為36.4%、38.1%、25.2%,轉(zhuǎn)型后的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)更趨均衡合理。
個人業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型 實現(xiàn)“超常規(guī)發(fā)展”
天津銀行有關(guān)人士表示,該行個人業(yè)務(wù)的成功轉(zhuǎn)型,得益于其借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)順利落地實施的“超常規(guī)發(fā)展大零售”戰(zhàn)略。該行個人業(yè)務(wù)對營業(yè)收入的貢獻度實現(xiàn)了由2017年17.3%上升到2020年38.1%;個人貸款余額也由2017年末的343.79億元增至2020年末的1349.82億元,增長292.63%。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn),天津銀行近年來在資產(chǎn)端主動加大投放力度,客戶貸款及墊款凈額、債券余額均連續(xù)三年實現(xiàn)正增長??蛻糍J款及墊款凈額由2017年末的2416.37億元增至2020年末的2957.52億元,增長22.4%,占總資產(chǎn)比例由2017年末的34.4%提升至2020年末的43.0%;中長期貸款占公司貸款比重由2017年的49.4%提升至2020年的70%;債券余額由2017年末的1278.13億元增至2020年末的1906.70億元,增長49.18%。
資產(chǎn)端加大投放的同時,天津銀行在負債端進一步優(yōu)化結(jié)構(gòu),加強定價管理,多渠道降低成本。
2020年,該行付息負債平均付息率較上年下降43個基點,推動凈利差、凈息差連續(xù)三年實現(xiàn)“雙升”,凈利差較2017年提升117個基點達到1.98%,凈息差較2017年提升101個基點達到2.26%,整體盈利能力得到穩(wěn)步提升。
加提撥備為抵御風(fēng)險備足彈藥
天津銀行業(yè)績公告顯示,截至2020年末,該行不良貸款余額為65.8億,較2019年末增加8.1億元,不良貸款率為2.16%,較上年末上升0.18個百分點,該行稱主要由于個別公司客戶和個人客戶還款能力減弱。
具體來看,天津銀行公司貸款不良率由2019年末的2.82%降至2020年末的2.54%,個人貸款不良率由去年末的1.12%升至今年末的2.08%。分行業(yè)看,該行公司貸款不良率較高的行業(yè)是制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè),不良率分別為7.41%、7.32%和10.01% 。個人貸款不良率上升比較快的是個人消費貸。
2021年3月2日,在國新辦召開的新聞發(fā)布會上,銀保監(jiān)會主席郭樹清指出銀行業(yè)不良資產(chǎn)認定和處置大步推進,2017年至2020年累計處置不良貸款8.8萬億元,超過之前12年總和,其中2020年全年處置不良資產(chǎn)3.02萬億。
他還指出,疫情發(fā)生后,一些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動處于不正常狀態(tài),會有還款困難,甚至有相當一部分企業(yè)可能會面臨破產(chǎn)重整或者破產(chǎn)清算的狀況,更沒有能力償還貸款,所以不良貸款上升是必然趨勢。
天津銀行有關(guān)人士表示,2017年來天津銀行積極響應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)號召,遵循謹慎性原則認定不良資產(chǎn),逐年大幅計提各項減值準備,撥備覆蓋率處于較高水平,2018年末高達250.37%。2019年和2020年該行加大了對不良貸款的處置力度,利用部分撥備核銷不良,盡管撥備覆蓋率略有下降,但2020年末該行撥備覆蓋率依然達183.45%,處于銀行業(yè)平均水平。
2020年末,天津銀行資本充足率14.48%,核心一級資本充足率11.12%,為了應(yīng)對受疫情影響不良資產(chǎn)可能下遷的情形,該行決定今年暫不分紅。