美高梅中國(guó)(02282)擬發(fā)行7.5億美元4.75%的優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美高梅中國(guó)(02282)發(fā)布公告，于2021年3月25日(紐約時(shí)間)，公司、BofA Securities, Inc.、中國(guó)銀行股份有限公司澳門分行及中國(guó)工商銀行(澳門)股份有限公司及其他初始買家就發(fā)行本金總額7.50億美元4.75%于2027年2月1日到期的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

公司估計(jì)， 經(jīng)扣除初始買家的塬發(fā)行折讓及公司應(yīng)付的其他估計(jì)發(fā)售開支后，該等票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為57.43億港元或7.41億美元。 公司擬將該等票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于償還循環(huán)信貸融通下的部分未償還款項(xiàng)以及作一般公司用途。