嗶哩嗶哩-SW(09626)最終發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份808港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嗶哩嗶哩-SW(09626)發(fā)布公告，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份808.00港元。公司參照納斯達(dá)克每股美國存托股于2021年3月22日(定價(jià)日前的最后交易日)的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，公司Z類普通股預(yù)期將于2021年3月29日在香港聯(lián)交所主板以股份代號(hào)“09626”開始交易。

公司的全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額(扣除包銷費(fèi)用及發(fā)售開支前)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)預(yù)計(jì)約為202.00億港元。此外，公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表于自國際包銷協(xié)議日期起至2021年4月22日行使，要求公司根據(jù)國際發(fā)售按國際發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共375萬股額外發(fā)售股份(即不超過全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的15%)，以用于補(bǔ)足國際發(fā)售中的超額分配。

其中，公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約50%用于公司的內(nèi)容，以支持公司的健康和高質(zhì)量的用戶增長，不斷增長的內(nèi)容生態(tài)和公司的社區(qū)發(fā)展;約20%用于研發(fā)以改善公司的用戶體驗(yàn)和加強(qiáng)公司以用戶為中心的商業(yè)化能力;約20%用于銷售及營銷，旨在促進(jìn)公司的用戶增長及提升公司的品牌知名度;及約10%用于一般企業(yè)用途及運(yùn)營資本需要。