以色列最大的互聯(lián)網(wǎng)公司ironSource將在美SPAC上市

本文轉(zhuǎn)自“財(cái)聯(lián)社”

美東時(shí)間周日，以色列最大的互聯(lián)網(wǎng)公司ironSource發(fā)布聲明稱，已經(jīng)和私募股權(quán)公司Thoma Bravo的空殼公司達(dá)成協(xié)議，將通過(guò)合并收購(gòu)方式幫助ironSource上市，合并后的公司業(yè)務(wù)估值為111億美元。

特殊目的收購(gòu)(SPAC)公司Thoma Bravo將為這筆交易促成13億美元的新投資，資金來(lái)源包括老虎全球管理公司(Tiger Global Management)、惠林頓管理公司(Wellington Management)和對(duì)沖巨頭賽斯·克拉曼(Seth Klarman)掌管的的Baupost group等一批藍(lán)籌資產(chǎn)管理公司。

根據(jù)交易條款，ironSource股東將獲得100億美元，其中包括15億美元現(xiàn)金和合并后公司的大部分股份。SPAC背后的私募股權(quán)巨頭Thoma Bravo的創(chuàng)始人兼管理合伙人奧蘭多?布拉沃(Orlando Bravo)將加入ironSource的董事會(huì)。

布拉沃在聲明中表示：“作為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快、最具創(chuàng)新性的平臺(tái)之一，ironSource上市后將繼續(xù)取得成功。”

在最近的SPAC收購(gòu)熱潮中，ironSource有些與眾不同，因?yàn)樗呀?jīng)取得了盈利：根據(jù)聲明，該公司在2020年的利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷前利潤(rùn)為1.04億美元。

ironSource公司總部位于以色列首都特拉維夫，由八位創(chuàng)始人于2010年創(chuàng)立，為APP開發(fā)者、廣告主、設(shè)備廠商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，提供用戶獲取、廣告變現(xiàn)、廣告素材定制等一站式綜合服務(wù)。IronSource曾被媒體定義為“數(shù)字分發(fā)”公司，事實(shí)上這也確實(shí)是一家從事分發(fā)業(yè)務(wù)的公司，分發(fā)的目標(biāo)是桌面軟件、移動(dòng)app和廣告等。

在與Thoma Bravo Advantage達(dá)成交易后，預(yù)計(jì)所有創(chuàng)始人都將留任，并將持有超級(jí)投票權(quán)股份，持股比例為5:1，也就是我們熟知的A/B股架構(gòu)。

知情人士表示，2月初，當(dāng)ironSource首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人托梅爾·巴爾·澤夫(Tomer Bar Zeev)被介紹給布拉沃時(shí)，該公司正處于首次公開發(fā)行(ipo)路演的晚期階段。這兩家公司決定尋求這筆交易，隨后ironSource放棄了IPO計(jì)劃，而Thoma Bravo拒絕與其他潛在的SPAC目標(biāo)進(jìn)行談判。

“盡管我們之前試圖進(jìn)行傳統(tǒng)的IPO，但當(dāng)我們遇到布拉沃，我們發(fā)現(xiàn)他們和我們對(duì)于ironSource的長(zhǎng)期發(fā)展擁有一致的愿景和共同的信念，這使他們成為我們進(jìn)一步發(fā)展公司的完美合作伙伴?！睗煞虮硎?。

2019年，CVC資本合作伙伴管理的基金以超過(guò)4億美元的價(jià)格收購(gòu)了ironSource的少數(shù)股權(quán)。

私募股權(quán)投資公司Thoma Bravo目前管理資產(chǎn)規(guī)模約680億美元，本月其還以24億美元收購(gòu)數(shù)據(jù)集成公司Talend SA，并即將以37億美元收購(gòu)金融軟件公司Calypso Technology。

ironSource的交易預(yù)計(jì)將在今年第二季度完成。高盛集團(tuán)、杰富瑞金融集團(tuán)和花旗將擔(dān)任這筆交易的顧問(wèn)。

（智通財(cái)經(jīng)編輯：秦志洲）