雅生活服務(wù)(03319)擬收購五家環(huán)衛(wèi)企業(yè)若干股權(quán) 擴張城市服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模

智通財經(jīng)APP訊，雅生活服務(wù)(03319)發(fā)布公告，近日，集團已簽訂協(xié)議，分別收購北京慧豐的51%股權(quán)、陜西明堂的60%股權(quán)及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的51%股權(quán)，總對價為人民幣2.805億元、人民幣1.44億元及人民幣3億元。北京慧豐、陜西明堂及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)2021年度的扣非歸母凈利潤預(yù)估值合計約為人民幣1.34億元。按照各自2021年度扣非歸母凈利潤計算的收購市盈率約介于9.6倍至10.5倍。

集團已簽訂一份不具法律約束力的框架協(xié)議，據(jù)此，擬收購安徽宇潤的51%股權(quán)，總對價為人民幣1.53億元，最終對價將待相關(guān)正式協(xié)議的訂約方確定。安徽宇潤2021年度的扣非歸母凈利潤預(yù)估值為人民幣3000萬元，按此計算的收購市盈率約相當(dāng)于10倍。

集團亦通過股權(quán)收購及認(rèn)購增發(fā)股權(quán)方式收購中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權(quán)，總對價為人民幣3億元。中航環(huán)衛(wèi)2021年度扣非歸母凈利潤預(yù)估值為人民幣1.04億元，按此計算的收購市盈率約相當(dāng)于9.6倍。

據(jù)悉，北京慧豐成立于2004年，2020年位列全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)百強企業(yè)第28位(按年化合同金額)，北京環(huán)衛(wèi)工程優(yōu)秀企業(yè)排名第一，是華北地區(qū)環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)。

陜西明堂成立于2014年，是陜西省環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè),位列全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)百強企業(yè)，為中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會常務(wù)理事單位。

大連明日于2003年成立，服務(wù)內(nèi)容包括城鄉(xiāng)道路清掃保潔、垃圾收集清運、公共衛(wèi)生間服務(wù)、垃圾分類處理、餐廚垃圾處理、綠化管理等。

安徽宇潤成立于2009年，位列中國清潔服務(wù)百強品牌，專業(yè)服務(wù)能力突出，具備國家環(huán)衛(wèi)作業(yè)甲級資質(zhì)、中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)等。

中航環(huán)衛(wèi)于2011年成立，是中國生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)領(lǐng)航者，位列2020年中國環(huán)衛(wèi)十強企業(yè)(按總合同金額)，具有中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)，擁有雄厚的綜合實力和卓越的服務(wù)能力。

公司一直以來積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷尋求業(yè)務(wù)突破機遇，率先戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為智慧城市綜合服務(wù)運營商，成立第五大產(chǎn)業(yè)板塊——城市服務(wù)，瞄準(zhǔn)城市服務(wù)領(lǐng)域萬億藍(lán)海市場。上述收并購標(biāo)的均位于一、二線城市及經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，公司可迅速在中國東、南、西、北區(qū)域落地城市服務(wù)業(yè)務(wù)，與公司現(xiàn)有全業(yè)態(tài)物業(yè)管理業(yè)務(wù)可優(yōu)勢互補、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

收并購標(biāo)的企業(yè)擁有廣泛的市場資源網(wǎng)絡(luò)，強勁的市場拓展能力，經(jīng)營往績卓越，財務(wù)水平健康，增長勢頭迅猛。憑借收并購標(biāo)的于環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的專業(yè)資質(zhì)及在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，有助公司迅速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸突破，將城市服務(wù)板塊打造成為重要的增長動力，實現(xiàn)集團全場景服務(wù)的藍(lán)圖。隨著城市對環(huán)衛(wèi)一體化及綜合管理服務(wù)更高的需求，市場化發(fā)展程度不斷提升，未來各方將發(fā)揮各自的經(jīng)驗及資源優(yōu)勢，共同探索智慧城市服務(wù)的廣闊發(fā)展空間。