宇華教育(06169)發(fā)行7.5億股 擬2月28日上市

民辦教育供應(yīng)商宇華教育(06169)2月16日-21日招股，公司發(fā)行7.5億股,其中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價1.98港元-2.54港元(單位下同);每手2000股，預(yù)期2月28日上市。

公告顯示，宇華教育主要為民辦教育供應(yīng)商。公司的全部學(xué)校均位于河南省，包括一所大學(xué)及24所K-12學(xué)校。公司截至2014年8月31日止年度收入為人民幣5.99億元，2015年財政年度為6.97億元，而截至2016年8月31日止年度的收入為人民幣7.81億元。

基礎(chǔ)投資者交銀國際旗下公司BOCOM Investment，擬按發(fā)售價認(rèn)購以總金額5000萬美元的相關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。

發(fā)售所得款項(xiàng)凈額16.08億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，當(dāng)中約30%用作擴(kuò)展學(xué)校網(wǎng)絡(luò);28%用作收購K-12學(xué)校及大學(xué);25%用作升級及擴(kuò)充現(xiàn)有學(xué)校設(shè)施及容量;10%用作補(bǔ)充營運(yùn)資金;及7%用作償還銀行貸款。