恒力石化(600346.SH)控股股東擬非公開發(fā)行可交換公司債券募資不超120億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，恒力石化(600346.SH)公告，公司于近日收到公司控股股東恒力集團(tuán)有限公司(“恒力集團(tuán)”)通知，為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，抓住產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇，恒力集團(tuán)擬發(fā)行可交換公司債券。

截至目前，恒力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司53.55億股，占公司總股本的76.07%;恒力集團(tuán)持有公司21.01億股，占公司總股本的29.84%。本次可交換公司債券擬發(fā)行期限為不超過3年(含3年)，擬募集資金規(guī)模不超過人民幣120億元(含)，采用一次發(fā)行或分期發(fā)行，募集資金將全部用于償還恒力集團(tuán)及其子公司的有息負(fù)債(包括金融機(jī)構(gòu)借款和金融負(fù)債等)。

公告顯示，本次可交換債券換股期限內(nèi)，在滿足換股條件下，投資者有權(quán)將其所持有的本次可交換債券交換為公司股票，將有助于降低恒力集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率水平。