時尚環(huán)球(01520)擬向一基金配發(fā)合計8.6億股提強制要約 明日復(fù)牌

要約人與時尚環(huán)球(01520)聯(lián)合公布，于2017年1月26日收市后，公司與認(rèn)購方訂立協(xié)議，據(jù)此，公司擬向認(rèn)購方配發(fā)及發(fā)行合共8.6億股認(rèn)購股份，總代價約為2.05億港元。認(rèn)購價為每股0.238港元，較最近一個交易日的收市價每股0.8港元折讓70.25%。

緊隨完成后，要約人(即認(rèn)購方)及其一致行動人士將于8.6億股股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)擴大后公司已發(fā)行股本約50.89%。

按照收購守則規(guī)則26.1，緊隨完成后，要約人須就要約股份作出無條件強制性現(xiàn)金要約。國泰君安證券(香港)將代表要約人就公司全部已發(fā)行股份提出無條件強制性現(xiàn)金要約，每股要約股份0.745港元。

于2017年1月26日， 王達偉、 田琬善及匯盈控股各自簽署不可撤回承諾，涉及合共約2.84億股股份不接納要約。

公告顯示，要約人(New Seres CEFC Investment Fund LP)為于開曼群島注冊的獲豁免有限合伙人，其普通合伙人是New Seres International Asset Management (Cayman) Limited，該公司由新絲綢之路投資有限公司持有100%，而新絲綢之路投資有限公司則由上海華信金融服務(wù)有限公司持有50%，郭林持有40%，臧建軍持有10%。

永事利有限公司為要約人的有限合伙人，由上海華信集團(香港) 有限公司直接持有100%。上海華信集團(香港)有限公司由上海華信國際集團有限公司持有100%。

而上海華信集國際集團有限公司由中國華信持有55.67%，由上海市華信金融控股有限公司(為中國華信的非全資附屬公司)持有30.50%，及由中國華信國際股權(quán)投資有限公司 (為中國華信的母公司)持有13.83%。

應(yīng)公司要求，股份已自2017年1月27日上午九時停牌，以待發(fā)布該聯(lián)合公告。公司已向聯(lián)交所申請自2017年2月16日上午九時復(fù)牌。