麥格理維持中國(guó)平安(02318)目標(biāo)價(jià)62港元 大和予其“持有”評(píng)級(jí)

麥格理發(fā)表研報(bào)表示，中國(guó)平安保險(xiǎn)(02318)公布1月份四家子公司保費(fèi)收入合共為1200.31億元人民幣，按年增長(zhǎng)34.3%。麥格理認(rèn)為平保上月通過(guò)經(jīng)紀(jì)所賺取之保費(fèi)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，維持”跑贏(yíng)大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)62港元不變。

麥格理認(rèn)為，平保的人壽業(yè)務(wù)在高基數(shù)下仍可增長(zhǎng)三成半，當(dāng)中主要由于經(jīng)紀(jì)人數(shù)于去年上半年增加兩成，令上月通過(guò)經(jīng)紀(jì)銷(xiāo)售所賺取之首年保險(xiǎn)增加三成半，而上月財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之保費(fèi)收入亦較去年好，增長(zhǎng)一成九，較預(yù)期強(qiáng)勁。

大和資本則看法保守，認(rèn)為平保會(huì)受到平安銀行拖累，維持“持有”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)42港元。大和看好新華保險(xiǎn)(01336)及中國(guó)人壽(02628)，評(píng)級(jí)分別為“買(mǎi)入”及“跑贏(yíng)大市”，目標(biāo)價(jià)分別為50港元及26港元。