智明達(dá)(688636.SH)擬首次公開(kāi)發(fā)行1250萬(wàn)股并于科創(chuàng)板上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，智明達(dá)(688636.SH)披露招股意向書(shū)，該公司擬公開(kāi)發(fā)行1250萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%;發(fā)行后總股本為5000萬(wàn)股。初步詢(xún)價(jià)日期為2021年3月23日，申購(gòu)日期為2021年3月26日。

其中，該公司高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售，通過(guò)中信建投證券股份有限公司設(shè)立中信建投智明達(dá)科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的10%，即125萬(wàn)股;同時(shí)，包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的認(rèn)購(gòu)規(guī)模不超過(guò)8000萬(wàn)元。此外，保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司中信建投投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始預(yù)計(jì)跟投比例不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的5%，即62.5萬(wàn)股。

公告顯示，該公司主要面向軍工客戶(hù)，提供定制化嵌入式計(jì)算機(jī)模塊和解決方案。2017年、2018年及2019年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2379.99萬(wàn)元、6246.79萬(wàn)元及5946.01萬(wàn)元。

2020年，公司年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.25億元，同比增長(zhǎng)24.56%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8558.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.94%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)8414.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.47%。

此外，公司預(yù)計(jì)2021年一季度可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為6075萬(wàn)元至6810萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.71%-102.58%;凈利潤(rùn)為567萬(wàn)元至931萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)334%-484.16%;歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為509萬(wàn)元至873萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)290.21%-426.11%。

據(jù)悉，本次募集資金將用于以下項(xiàng)目：2.7億元用于嵌入式計(jì)算機(jī)擴(kuò)能項(xiàng)目;1.06億元用于研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目;6000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。