新股消息 | 嗶哩嗶哩(09626)香港二次上市啟動(dòng)全球發(fā)售

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月17日，嗶哩嗶哩(BILI.US)公布了其全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“香港聯(lián)交所”）主板上市的計(jì)劃（股份代號(hào)：9626）。該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市25,000,000股公司 Z類普通股（發(fā)售股份或股份）的一部分。

嗶哩嗶哩的美國(guó)存托股（每股代表一股Z類普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。此次發(fā)售過程中，投資者將只能購(gòu)買普通股而非美國(guó)存托股。后續(xù)，在香港上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股可完全轉(zhuǎn)換。

此次全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的750,000股及國(guó)際發(fā)售的24,250,000股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3％及97％（可予調(diào)整及根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于2021年3月18日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多3,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的12％。

此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求公司在國(guó)際發(fā)售中發(fā)行最多合計(jì)3,750,000股Z類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15％。

香港公開發(fā)售的發(fā)行價(jià)（下稱“香港發(fā)售價(jià)”）將不超過每股988.00港元（下稱“最高香港發(fā)行價(jià)”），或每股Z類普通股127.20美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股127.20美元)。本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)行價(jià)（下稱“國(guó)際發(fā)行價(jià)”）可以設(shè)置為高于或等于最高香港發(fā)行價(jià)。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價(jià)，和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于2021年3月23日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)行價(jià)。最終香港發(fā)行價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)行價(jià)和香港最高發(fā)行價(jià)（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進(jìn)行交易。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容投入、自主技術(shù)的開發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營(yíng)銷，以及一般公司用途及運(yùn)營(yíng)資金需要，從而支持社區(qū)健康、高質(zhì)量的增長(zhǎng)。