中南建設(shè)(000961.SZ)2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率為7.3%

智通財經(jīng)APP訊，中南建設(shè)(000961.SZ)發(fā)布公告，公司發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2112號文核準。江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模不超過10億元(含10億元)。

本期債券分為兩個品種，品種一期限為4年期，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán);品種二為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。

2021年3月16日，發(fā)行人和主承銷商中山證券有限責(zé)任公司、中泰證券股份有限公司在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一的利率詢價區(qū)間為6.5%-7.5%，本期債券品種二的利率詢價區(qū)間為7.0%-8.0%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一的票面利率為7.3%，品種二未發(fā)行。