中金公司(03908)2021年公司債券(第一期)品種一品種二的票面利率分別為3.58%及4.10%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中金公司(03908)發(fā)布公告，該公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過300億元(含300億元)公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]393號(hào))。

本次債券由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和興業(yè)證券股份有限公司承銷，其中第一期發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣40億元(含40億元)。本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.2%-4.2%;品種二為10年期，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.6%-4.6%。

于2021年3月12日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.58%，品種二的票面利率為4.10%。