融信中國(03301)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

融信中國(03301)發(fā)布公告，公司建議進行以美元計值優(yōu)先票據(jù)的進一步國際發(fā)售。額外票據(jù)發(fā)行的詳情(包括本金總額及發(fā)售價)，將根據(jù)由UBS、海通國際、國泰君安國際及尚乘(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)。UBS、海通國際、國泰君安國際、尚乘、浦銀國際、東方證券及興證國際(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)進行的入標(biāo)定價厘定。

確定額外票據(jù)的條款及條件后，預(yù)期公司、附屬公司擔(dān)保人、UBS、海通國際、國泰君安國際、尚乘、浦銀國際、東方證券及興證國際將訂立購買協(xié)議。

公司擬將建議額外票據(jù)發(fā)行的所得款項用作一般公司用途。