怪獸充電申請(qǐng)赴美上市：2020年凈利潤(rùn)同比下降55%，阿里巴巴-SW(09988)、高瓴持股超10%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，共享充電寶企業(yè)怪獸充電向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股書(shū)，擬以“EM”為交易代碼在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上市。高盛、花旗、華興資本及中銀國(guó)際是此次交易的聯(lián)合承銷商。該公司尚未披露計(jì)劃發(fā)行股數(shù)和發(fā)行價(jià)格區(qū)間。

怪獸充電計(jì)劃將本次募資所得用于拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大員工隊(duì)伍、支持公司的資本支出、戰(zhàn)略投資以及滿足一般營(yíng)運(yùn)資金需求。

主要業(yè)務(wù)

怪獸充電于2017年5月在上海成立，是領(lǐng)先的“物聯(lián)網(wǎng)+生活服務(wù)”科技公司。公司依托先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電池技術(shù)為全球2億用戶提供多場(chǎng)景下的充電服務(wù)。艾瑞咨詢顯示，就2020年的總收入而言，怪獸充電是中國(guó)最大的移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)提供商。截至2020年12月31日，公司服務(wù)已覆蓋全國(guó)1500多座城市，擁有超過(guò)66.4萬(wàn)個(gè)業(yè)務(wù)點(diǎn)。截至2019年和2020年，其累計(jì)注冊(cè)用戶分別約為1.491億和2.194億。

據(jù)招股書(shū)，中國(guó)移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)行業(yè)于2014年興起，并在2017年開(kāi)始擴(kuò)大規(guī)模，以應(yīng)對(duì)智能手機(jī)電池消耗和電池壽命之間日益擴(kuò)大的差距，這主要是受智能手機(jī)普及率及使用率提高的驅(qū)動(dòng)。艾瑞咨詢的一項(xiàng)調(diào)查顯示，93%的受訪智能手機(jī)用戶在離開(kāi)家或辦公室時(shí)都有給移動(dòng)設(shè)備充電的需要。

艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，2020年中國(guó)移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為90億元，預(yù)計(jì)2028年將增至1063億元，2020年至2028年復(fù)合年增長(zhǎng)率為36.2%。報(bào)告還提到，受新冠疫情影響，2020年上半年移動(dòng)設(shè)備充電服務(wù)市場(chǎng)增速有所放緩，但目前已恢復(fù)正常。

招股書(shū)顯示，目前怪獸充電已完成D輪融資，由阿里巴巴-SW(09988)、CMC領(lǐng)投，凱雷（CGI）、高瓴、軟銀亞洲跟投，融資金額超過(guò)2億美元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

財(cái)務(wù)方面，公司2020年總營(yíng)收28.09億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)39%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為1.32億元，同比下降43%；凈利潤(rùn)為7542.7萬(wàn)元，同比下降55%；歸母凈虧損為31.3億元，上年同期錄得虧損2.64億元。

截至2020年12月31日，怪獸充電的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為12.52億元（約1.9億美元），上年同期為2.74億元；受限制現(xiàn)金為5100萬(wàn)元，上年同期為1.07億元；短期投資為1.7億元，上年同期為3.2億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

IPO前，公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官M(fèi)ars Guangyuan Cai持股比例為6.6%；

董事兼首席運(yùn)營(yíng)官Peifeng Xu持股比例為4.6%；

首席市場(chǎng)官Victor Yaoyu Zhang持股比例為1.2%；

獨(dú)立董事Jiawei Gan持股比例為1.9%；

公司管理層及董事持股比例總計(jì)為14.7%。

另外，機(jī)構(gòu)投資者方面，阿里旗下Taobao China Holding持股16.5%；

高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股11.7%；

順為旗下Shunwei Angels III持股8.8%；

軟銀亞洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股為7.7%；

小米集團(tuán)(01810)旗下People Better Limited持股為7.5%；

Beautyworks Investment Limited持股為7.5%；

Sky9 Capital entities持股為5.8%；

CMC Moonlight Holdings Limited持股為5.4%。