吉翔股份(603399.SH)擬增發(fā)收購(gòu)多想互動(dòng)83.12%股權(quán)并募集配套資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，吉翔股份(603399.SH)發(fā)布公告，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向劉建輝等47名多想互動(dòng)股東購(gòu)買(mǎi)其截至本預(yù)案簽署日合計(jì)持有的多想互動(dòng)83.12%的股份，并擬向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)恒碩實(shí)業(yè)有限公司、寧波旗銘投資有限公司、海南杉銘科技有限公司等特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，多想互動(dòng)將成為上市公司的控股子公司。

此次向劉建輝等交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的多想互動(dòng)83.12%的股份，其中，交易對(duì)價(jià)的70%以股份支付，30%以現(xiàn)金支付。經(jīng)協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為4.54元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于4.06元/股。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、公關(guān)活動(dòng)策劃、媒介廣告代理。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易作價(jià)均尚未確定。經(jīng)交易各方初步協(xié)商，多想互動(dòng)整體估值暫定為約 10 億元。

本次交易系收購(gòu)多想互動(dòng)控股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將新增整合營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)模塊，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生一定的變化，由于整合營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)占上市公司營(yíng)業(yè)收入比重整體較低，故而對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)整體影響較小。