申萬宏源(000166.SZ)擬公開發(fā)行不超20億元公司債

智通財經APP訊，申萬宏源(000166.SZ)披露2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元(含20億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過2,000萬張(含2,000萬張)，發(fā)行價格為人民幣100元/張。

發(fā)行人的長期主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。

本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，在債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期固定利率債券，在債券存續(xù)期第5年末附發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券品種一的詢價區(qū)間為3.0%-4.0%，品種二的詢價區(qū)間為3.3%-4.3%，發(fā)行人和主承銷商將于2021年3月4日(T-1日)向投資者利率詢價，并于2021年3月5日(T日)公告本期債券的最終票面利率。