華欽科技(CLPS.US)擬發(fā)行普通股及認(rèn)股權(quán)證，總收益約為1600萬美元

智通財經(jīng)APP獲悉，華欽科技(CLPS.US)宣布已于2021年2月28日與部分投資者簽訂了證券購買協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，公司同意出售2,666,666股公司普通股，并發(fā)行可購買至多2,666,666股普通股的未注冊認(rèn)股權(quán)證。一股普通股和一份認(rèn)股權(quán)證的購買價格為6美元。在扣除配售代理的費(fèi)用和其他預(yù)估的發(fā)行費(fèi)用之前，公司預(yù)計從注冊直接發(fā)行中獲得的總收益約為1600萬美元。

據(jù)悉，認(rèn)股權(quán)證可于發(fā)行當(dāng)日立即行權(quán)，行權(quán)價為6.00美元，認(rèn)股權(quán)證自發(fā)行日起5.5年內(nèi)到期。公司預(yù)計此次發(fā)行將于2021年3月3日左右完成。Maxim Group LLC 擔(dān)任與此次發(fā)行的獨(dú)家配售代理。