盛達(dá)資源(000603.SZ)擬定增收購(gòu)貴州鼎盛鑫72.5%股權(quán)以獲取豬拱塘鉛鋅礦相關(guān)權(quán)益

智通財(cái)經(jīng)APP訊，盛達(dá)資源(000603.SZ)披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬向交易對(duì)方董贏、柏光輝發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的貴州鼎盛鑫72.50%股權(quán)，貴州鼎盛鑫核心資產(chǎn)為其持有的赫章鼎盛鑫80%股權(quán)，赫章鼎盛鑫核心資產(chǎn)為其擁有的豬拱塘鉛鋅礦采礦權(quán)。本次交易完成后，上市公司將通過(guò)貴州鼎盛鑫間接控制赫章鼎盛鑫80%股權(quán)，進(jìn)而間接享有赫章鼎盛鑫58%的股東權(quán)益。

本次交易赫章鼎盛鑫100%股權(quán)預(yù)估值為55億元，據(jù)此計(jì)算，貴州鼎盛鑫100%股權(quán)預(yù)估值為44億元，標(biāo)的資產(chǎn)擬作價(jià)31.90億元。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為13.10元/股。

同時(shí)，上市公司擬向盛達(dá)集團(tuán)、金都礦業(yè)、趙滿堂或其控制的其他關(guān)聯(lián)方以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金不超過(guò)15億元，募集配套資金發(fā)行股票的價(jià)格為11.38元/股。募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后將用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次交易擬收購(gòu)的標(biāo)的公司核心資產(chǎn)豬拱塘鉛鋅礦為國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的多金屬大型礦山，其中，鋅金屬資源量246.06萬(wàn)噸(平均品位6.74%)、鉛金屬資源量81.38萬(wàn)噸(平均品位2.23%)、鍺金屬資源量592.62噸。通過(guò)本次交易，上市公司的鉛、鋅、鍺金屬資源儲(chǔ)量將大幅增加，核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高。