海信家電(000921.SZ)擬214億日元認(rèn)購(gòu)三電控股定增股份并成為其控股股東

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海信家電(000921.SZ)公告，公司于2021年3月1日與三電控股株式會(huì)社(簡(jiǎn)稱“三電控股”)共同簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》。

公司擬認(rèn)購(gòu)三電控股定向增發(fā)的股份。據(jù)悉，三電控股是全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)一級(jí)制造供應(yīng)商，是日本東京證券交易所上市公司，證券代碼為6444。主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)等汽車設(shè)備的制造和銷售，無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。

為尋求商業(yè)轉(zhuǎn)機(jī)，其擬采用事業(yè)再生ADR程序，通過(guò)公開(kāi)程序選擇投資方，并通過(guò)向投資方定向增發(fā)股份、向參與ADR程序的金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人(簡(jiǎn)稱“ADR債權(quán)人”)申請(qǐng)債務(wù)免除以及利用投資方提供連帶責(zé)任擔(dān)保等方式，獲取經(jīng)營(yíng)與發(fā)展資金，穩(wěn)固企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和改善當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，并利用投資方的產(chǎn)業(yè)協(xié)同與互補(bǔ)，提升企業(yè)盈利能力并實(shí)現(xiàn)根本性改革。

根據(jù)雙方簽署的《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，在三電控股ADR債權(quán)人大會(huì)同意三電控股的事業(yè)再生計(jì)劃案(其中包括免除ADR債務(wù)等內(nèi)容)的前提下，公司擬于交割日以每股256日元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)三電控股定向增發(fā)的8362.7萬(wàn)股普通股股份，總認(rèn)購(gòu)價(jià)約為214.09億日元(折合約13.02億元人民幣)，此外，公司對(duì)三電控股扣除上述經(jīng)批準(zhǔn)免除債務(wù)后的剩余ADR債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次交易完成后，公司將持有三電控股約75%的表決權(quán)，成為三電控股的控股股東。

本次交易完成后，公司將以三電控股為核心公司拓展汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)拓展，并通過(guò)技術(shù)、供應(yīng)鏈、人才和生產(chǎn)制造等資源共享，增強(qiáng)三電控股的盈利能力。