深圳國際(00152)擬斥資148.17億元收購蘇寧易購23%股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，深圳國際(00152)發(fā)布公告，于2021年2月28日，公司間接持有的全資附屬公司深國際控股(深圳)有限公司及深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司作為受讓方與張近東、蘇寧控股集團(tuán)有限公司、蘇寧電器集團(tuán)有限公司及西藏信托有限公司作為出讓方，就深國際(深圳)及鯤鵬資本分別可能收購目標(biāo)公司蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司(002024.SZ)的8%及15%已發(fā)行股份訂立一份股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。

根據(jù)框架協(xié)議，深國際(深圳)及鯤鵬資本計(jì)劃，分別擬按每股人民幣6.92元(框架協(xié)議日期前60個(gè)交易日目標(biāo)公司股票交易均價(jià)的90%)，收購目標(biāo)公司的7.45億股及13.97億股股份，占目標(biāo)公司總股本的8%及15%，交易分別作價(jià)51.54億元及96.63億元。

公告稱，集團(tuán)已建立較為完善的“物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)+物流服務(wù)+產(chǎn)業(yè)基金”綜合物流運(yùn)營模式。本次潛在收購如獲落實(shí)，集團(tuán)與目標(biāo)公司在物流主業(yè)(包含綜合物流港和物流服務(wù)業(yè)務(wù))、項(xiàng)目拓展、資本運(yùn)營等方面均可能形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)：強(qiáng)化目標(biāo)公司與集團(tuán)開發(fā)的物流基礎(chǔ)設(shè)施之間既有的合作關(guān)系;集團(tuán)可適時(shí)承接目標(biāo)公司優(yōu)質(zhì)的物流資源，加速實(shí)現(xiàn)綜合物流港項(xiàng)目的全國佈局，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)力;目標(biāo)公司線上線下相融合的零售業(yè)務(wù)，將有效推動(dòng)集團(tuán)物流服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張以及增值收益的實(shí)現(xiàn);雙方的合作可助力集團(tuán)進(jìn)一步獲取稀缺的物流土地資源，促進(jìn)集團(tuán)綜合物流港“投—建—融—管”商業(yè)模式的滾動(dòng)發(fā)展，提高重資產(chǎn)收益水平。

本次潛在收購實(shí)施后將有利于本集團(tuán)構(gòu)建“商流+物流”的發(fā)展模式，推動(dòng)集團(tuán)由“物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商”向“物流產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商”的轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、不斷提高資本收益和股東回報(bào)。

集團(tuán)相信在會(huì)同鯤鵬資本完成潛在收購后，將有助于優(yōu)化目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司治理的規(guī)範(fàn)化建設(shè)、完善管理體制與激勵(lì)機(jī)制、保持其核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，從而促使其進(jìn)一步聚焦零售主業(yè)，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

此外，集團(tuán)作為產(chǎn)業(yè)投資人，將會(huì)同鯤鵬資本與其他相關(guān)方推動(dòng)目標(biāo)公司共同圍繞業(yè)務(wù)拓展、商業(yè)零售、供應(yīng)鏈與金融服務(wù)、科技與智慧物流、免稅與跨境電商等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行綜合賦能，為其在深圳、大灣區(qū)乃至華南市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供支援。本次潛在收購?fù)瓿珊螅矊⒅ι钲谑心酥链鬄硡^(qū)完善現(xiàn)代流通業(yè)產(chǎn)業(yè)佈局，激發(fā)消費(fèi)活力和經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)多方共贏。