北京能源國際(00686)附屬聯(lián)合光伏(常州)投資擬獲增資合計不超過30億元

智通財經(jīng)APP訊，北京能源國際(00686)發(fā)布公告，于2021年2月25日，目標(biāo)公司聯(lián)合光伏(常州)投資、投資者、聯(lián)合光伏(深圳)(公司間接全資附屬)及New Light(公司間接全資附屬)訂立增資協(xié)議。

投資者1有條件同意以現(xiàn)金注資方式向目標(biāo)公司注入人民幣10億元(單位下同)，以換取目標(biāo)公司注冊資本中的7.94億元，占目標(biāo)公司經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)約12.21%。訂約各方亦同意投資者有權(quán)但并非有義務(wù)后續(xù)于增資協(xié)議生效日期后6個月內(nèi)注入合計不超過20億元，以換取目標(biāo)公司注冊資本中的15.88億元。

于增資及潛在后續(xù)增資完成后，投資者將于目標(biāo)公司經(jīng)擴(kuò)大股權(quán)中擁有合共不超過29.43%的權(quán)益及目標(biāo)公司將成為本公司的間接非全資附屬公司。因此，于增資及潛在后續(xù)增資完成后，本集團(tuán)于目標(biāo)公司的權(quán)益將由100%攤薄至不少于70.57%。

公告稱，增資將使目標(biāo)公司能夠籌措資金以償還其債務(wù)并將減少目標(biāo)公司對本集團(tuán)財務(wù)支援的依賴。增資可使目標(biāo)公司以較低的成本優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，支持后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司認(rèn)為，引入市場上信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)投資者，可增強(qiáng)投資者對本集團(tuán)的信心，為本集團(tuán)良好的財務(wù)狀況帶來更多的融資選擇。

作為增資的其中一項先決條件，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確保投資者有權(quán)在發(fā)生任何特定情況時轉(zhuǎn)讓其于目標(biāo)公司的股權(quán)。鑒于京能集團(tuán)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議訂約方，本集團(tuán)能夠提升其在市場的認(rèn)可度及以較低的融資成本吸引對本集團(tuán)的投資。

據(jù)悉，投資者1主要從事股權(quán)投資，并由黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司全資擁有，而黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司則由魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司、黃河三角洲投資管理有限公司及山東賽伯樂投資管理有限公司分別擁有35%、35%及30%，彼等均為中國機(jī)構(gòu)投資及基金管理公司。投資者2主要從事于股權(quán)投資并由工銀資本管理有限公司(一間由工銀投資全資擁有的公司)作為普通合伙人管理。