興業(yè)太陽能(00750)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據

興業(yè)太陽能(00750)發(fā)布公告，公司擬進行美元計價優(yōu)先票據的國際發(fā)售，其將由公司的部分附屬公司擔保。建議票據發(fā)行將根據證券法S規(guī)例僅向美國境外專業(yè)投資者提呈發(fā)售。待票據條款落實后，初始購買人、公司及公司的該等附屬公司(作為擔保人)將訂立購買協議。

中銀國際亞洲有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司將擔任建議票據發(fā)行的聯席全球協調人。中銀國際亞洲、香港上海匯豐銀行、國泰君安證券(香港)、軟庫中華金融服務有限公司、中國光大證券(香港)有限公司及新鴻基投資服務有限公司將擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

所得款項擬用作再融資及償還現有境外債務，及用作一般企業(yè)用途。