里昂：下調(diào)對澳博控股(00880)2021年EBITDA預測43% 目標價微升至12.39港元

智通財經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研究報告，將澳博控股(00880)目標價由11.85港元調(diào)高4.6%至12.39港元，評級由“買入”降至“跑贏大市”。

報告中稱，澳博去年第四季業(yè)績疲弱，除息稅折舊及攤銷前虧損3.23億元，遜市場預期，貴賓廳及中場的市占率有所流失，上葡京也延遲開幕，估計上葡京今年第二季才開幕，且可能部分開放。

該行提到，農(nóng)歷新年期間的訪客量不俗，但貴賓廳贏率偏低對總博彩收入構成壓力。隨著上葡京的成本更清晰，以及該行對貴賓廳的看法更審慎，下調(diào)對其2021年EBITDA預測43%。