昊海生科(688366.SH)擬2.05億元獲取歐華美科63.64%股權(quán)以向消費端業(yè)務(wù)擴展

智通財經(jīng)APP訊，昊海生科(688366.SH)公告，公司與歐華美科(天津)醫(yī)學(xué)科技有限公司現(xiàn)有股東Welly Bloom Limited(“Welly Bloom”)及Refined Beauty Limited(“Refined Beauty”)分別簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定以人民幣1.35億元受讓其合計持有的歐華美科38.23%股權(quán)。同時，公司與歐華美科創(chuàng)始人陳廣飛、連松泳、苑一兵及歐華美科簽訂《增資認(rèn)購協(xié)議》，約定向歐華美科增資人民幣7000萬元，認(rèn)購歐華美科新增注冊資本5202.59萬元。

公司將在相關(guān)協(xié)議約定的先決條件全部得到滿足(或公司以書面形式予以豁免)后，一次性向相關(guān)交易對方支付全部交易對價。本次交易完成后，公司將以共計人民幣2.05億元總投資款獲得歐華美科63.64%的股權(quán)，歐華美科創(chuàng)始人將持有剩余36.36%的股權(quán)。

此外，歐華美科創(chuàng)始人和昊海生科共同設(shè)立第三方平臺期權(quán)池(“期權(quán)池”)用于歐華美科創(chuàng)始人及其核心員工股權(quán)激勵。期權(quán)池將持有歐華美科10%的股權(quán)。

公告顯示，歐華美科自設(shè)立起聚焦于全球?qū)I(yè)生活美容及家用美容領(lǐng)域，境外收入約占其整體收入的55%。歐華美科控制了以色列專業(yè)射頻上市公司和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的中國激光芯片及設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)公司，并參股法國創(chuàng)新型生物材料研發(fā)公司股權(quán)。其中，以色列上市公司專注于射頻美膚設(shè)備;法國公司聚焦于玻尿酸及幾丁糖生物醫(yī)用材料;中國公司專注于獨家激光美膚設(shè)備，產(chǎn)品主要出口海外市場。

交易完成后，公司擬對公司及歐華美科的產(chǎn)品及銷售渠道進(jìn)行整合。一方面補充公司產(chǎn)品矩陣，向下游客戶提供不同的產(chǎn)品組合，滿足多元化的市場需求。另一方面，整合雙方在線上及線下，國內(nèi)及國外的銷售渠道，共享雙方各自原有客戶資源，提高運行效率和銷售達(dá)成率。

本次交易是公司相關(guān)業(yè)務(wù)板塊由“醫(yī)療端”向“消費端”進(jìn)行業(yè)務(wù)擴展的重要舉措。通過本次交易，公司的創(chuàng)新研發(fā)能力將得到加強，在生物材料領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢將得到進(jìn)一步鞏固，為公司產(chǎn)品的海外拓展提供了平臺。同時，本次交易將公司相關(guān)產(chǎn)品線拓展至皮膚護(hù)理光電設(shè)備領(lǐng)域。