企展控股(01808)擬折讓約49.15%“2供1”供股 最多凈籌4620萬港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，企展控股(01808)公布，該公司建議以供股方式，按于記錄日期“2供1”基準(zhǔn)，以每股供股股份0.12港元之認(rèn)購價(jià)發(fā)行最多約3.95億股供股股份(假設(shè)所有尚未行使購股權(quán)于記錄日期或之前獲行使，惟于記錄日期或之前并無發(fā)行其他股份及購回股份，并根據(jù)供股獲全數(shù)認(rèn)購)，以籌集最多約4740.7萬港元(扣除開支前)。認(rèn)購價(jià)較2月19日收市價(jià)每股0.236港元折讓約49.15%。供股將不會(huì)向除外股東提呈。

供股所得凈額估計(jì)不多于約4620萬港元，約30%所得款項(xiàng)凈額用于日后集團(tuán)軟件業(yè)務(wù)的潛在收購、擴(kuò)展及設(shè)備購置;40%所得款項(xiàng)凈額用于貸款融資業(yè)務(wù)及證券投資業(yè)務(wù);及余下30%所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)的經(jīng)營開支及間接費(fèi)用(其中約60%用于員工成本、約4%用于租金付款、約20%用于專業(yè)費(fèi)用及余下 16%用于一般行政開支)。

于2021年2月19日(交易時(shí)段后)，該公司與包銷商就供股的包銷及有關(guān)安排訂立包銷協(xié)議。根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商已有條件同意按竭誠準(zhǔn)包銷最多約3.95億股供股股份(假設(shè)所有尚未行使購股權(quán)于記錄日期或之前獲行使，惟于記錄日期或之前并無發(fā)行其他股份及購回股份)的包銷股份，惟須受包銷協(xié)議所載的條款及條件所限，尤其是達(dá)成當(dāng)中所載的先決條件。