嘉元科技(688388.SH)發(fā)行12.4億元可轉(zhuǎn)債 2月23日開啟申購

智通財經(jīng)APP訊，嘉元科技(688388.SH)公告，公司本次發(fā)行總額為人民幣12.4億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計1240萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“嘉元轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118000”。

據(jù)悉，原股東可優(yōu)先配售的嘉元轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2021年2月22日，T-1日)收市后登記在冊的股份按每股配售5.37元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配7售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手轉(zhuǎn)換成手數(shù)，每1手為一個申購單位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購通過上交所系統(tǒng)進行，配售代碼為“726388”，配售簡稱為“嘉元配債”。

此外，一般社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。申購代碼為“718388”，申購簡稱為“嘉元發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為1手(10張，1000元)，每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1000手(1萬張，100萬元)，如超過該申購上限，則該筆申購無效。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年2月23日(T日)，網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。