新股消息 | 賽生藥業(yè)將于明日招股，招股價區(qū)間為17.20-18.80港元

智通財經(jīng)APP獲悉，2月18日，賽生藥業(yè)召開了線上新聞發(fā)布會，宣布有關公司于香港聯(lián)合交易所主板上市計劃。摩根士丹利、中金公司及瑞信為其聯(lián)席保薦人。

會議上，保薦人代表摩根士丹利宣布，賽生藥業(yè)將于3月3日在港交所主板上市，代碼為“6600.HK”，價格區(qū)間為每股17.20-18.80港元。綠鞋前，發(fā)行規(guī)模為19.95-21.81億港元(100%新股)。招股時間為2月19日-2月24日。本次共有11名基石投資者，總投資金額為10.4億港元，占綠鞋前發(fā)行規(guī)模的47.5% - 52.0%。

賽生藥業(yè)管理層表示，公司擁有均衡的國際品質(zhì)的產(chǎn)品組合，包括自有產(chǎn)品日達仙、授權引入/收購產(chǎn)品及業(yè)務合作伙伴的推廣產(chǎn)品。商業(yè)化能力及產(chǎn)品開發(fā)和引進能力的雙輪驅動下使得公司在行業(yè)中脫穎而出。首先，基于市場洞察的商業(yè)化能力使得近五年市場份額持續(xù)增長，包括日達仙 (44% 至 58%), 甲氨蝶呤注射液 (37% 至 82%) 和安道生。同時營銷占收入比例顯著低于同行水平。其次，公司在產(chǎn)品開發(fā)和引進方面能構建均衡的高價值低風險產(chǎn)品管線，其中“核心職能自建，專業(yè)職能外包”模式架構臨床開發(fā)能力。此外，經(jīng)驗豐富的注冊團隊能加速新藥批準進程。

對于市面上出現(xiàn)有關日達仙的仿制藥是否會影響公司產(chǎn)品銷量方面，公司管理層表示，日達仙此前已經(jīng)建立起品牌知名度，在自費的情況下仍能搶占市場份額，盡管可能面臨集采等挑戰(zhàn)，未來對日達仙銷量的持續(xù)穩(wěn)定增長是有信心的。

公司表示，此前公司在美股退市，現(xiàn)在選擇在香港再次上市也是希望能借助國際化市場募集資金，同時香港與內(nèi)地也具備相似的文化背景。

公司募資用途：1)約30% 將用于投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標并為新候選藥物的授權引入提供資金;2)約28% 將用于償還現(xiàn)有債務;3)約26% 將用于為臨床階段候選產(chǎn)品的開發(fā)及商業(yè)化提供資金;4)約10% 將投入用于招聘、擴大銷售與營銷網(wǎng)絡以及商業(yè)及開發(fā)基礎設施;5)約6% 將用于為上市產(chǎn)品組合進行其他臨床應用的持續(xù)臨床研究提供資金。