網(wǎng)易有道(DAO.US)擬增發(fā)700萬(wàn)股ADS，將用于技術(shù)和產(chǎn)品投入

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月10日，智能學(xué)習(xí)公司網(wǎng)易有道(DAO.US)向美國(guó)證券交易所(SEC)提交招股書，擬公開發(fā)行并出售700萬(wàn)股美國(guó)存托股（ADS），每股ADS代表一股普通股。此外，承銷商將有權(quán)在11天內(nèi)從公司額外認(rèn)購(gòu)至多105萬(wàn)股ADS。

中金公司（香港）、花旗環(huán)球金融、瑞士信貸證券（美國(guó)）和摩根大通證券將擔(dān)任本次增發(fā)的聯(lián)席承銷商。

據(jù)披露，本次擬發(fā)行募集的資金凈額將用于進(jìn)一步加大技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)的投入，擴(kuò)大品牌和營(yíng)銷力度以及用作其他一般企業(yè)用途。

值得注意的是，除了增發(fā)外，網(wǎng)易集團(tuán)還將向有道提供3億美元授信，以支持其長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

網(wǎng)易CEO丁磊對(duì)此表示：“網(wǎng)易集團(tuán)此次決定向有道提供3億美元授信，是源于我們對(duì)在線教育領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展空間的長(zhǎng)期看好。對(duì)于企業(yè)而言，最令人激動(dòng)的事，莫過于從舊有事物中開創(chuàng)出全新局面。網(wǎng)易希望通過科技，將改變和提升中國(guó)教育這件事堅(jiān)定不移地落實(shí)下去。我們認(rèn)為，這不僅是我們做企業(yè)一個(gè)巨大的成就來(lái)源，對(duì)有道而言更是一個(gè)最有效的成長(zhǎng)路徑，我們對(duì)此充滿期待?！?/p>

目前，網(wǎng)易有道已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六個(gè)季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2020年第三季度財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易有道第三季度凈收入達(dá)8.96億元，同比增長(zhǎng)159%，實(shí)現(xiàn)了上市以來(lái)最快增速。由在線課程和智能硬件為主要構(gòu)成的學(xué)習(xí)服務(wù)和產(chǎn)品凈收入達(dá)7.63億元，同比增長(zhǎng)239%。K12作為有道精品課主要增長(zhǎng)引擎，銷售額達(dá)6.76億元，同比增長(zhǎng)369%。智能學(xué)習(xí)硬件凈收入達(dá)1.63億元，同比增長(zhǎng)289%，成為第二大營(yíng)收主力。

招股書中，網(wǎng)易有道披露了第四季度業(yè)績(jī)預(yù)估。據(jù)預(yù)計(jì)，網(wǎng)易有道第四季度凈收入在11.00億元至11.20億元，同比增加168%至173%；學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入在7.20億元至7.50億元之間，較2019年同期增長(zhǎng)194％至206％；K12正價(jià)課付費(fèi)人次預(yù)計(jì)達(dá)65萬(wàn)至66.5萬(wàn)。網(wǎng)易有道第四季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正，預(yù)計(jì)在1.1億元至1.3億元之間。

網(wǎng)易有道成立于2006年，是中國(guó)領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)公司，以成就學(xué)習(xí)者“高效學(xué)習(xí)”為使命。依托強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)AI等技術(shù)手段，圍繞學(xué)習(xí)場(chǎng)景，網(wǎng)易有道打造了一系列深受用戶喜歡的學(xué)習(xí)產(chǎn)品和服務(wù)，包括從少兒、K12到成人全年齡段的在線教育課程，以及有道詞典、有道詞典筆等領(lǐng)先市場(chǎng)的軟硬件學(xué)習(xí)工具。截至2020年9月30日，有道全線產(chǎn)品平均月活躍用戶超1.2億。2019年10月，網(wǎng)易有道登陸紐交所（股票代碼“DAO”），成為網(wǎng)易旗下首家獨(dú)立上市公司。

截至2日9日美股收盤，網(wǎng)易有道報(bào)每股41.35美元，較17美元的IPO發(fā)行價(jià)上漲143%，總市值為46.2億美元。