交銀國際：上調(diào)網(wǎng)易-S(09999)中長期收入預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)調(diào)高13%至230港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報(bào)告，將網(wǎng)易-S(09999)目標(biāo)價(jià)由204港元調(diào)高13%至230港元，維持“買入”評(píng)級(jí)，基于強(qiáng)勁的新游戲儲(chǔ)備，上調(diào)網(wǎng)易中長期收入預(yù)測(cè)。

報(bào)告中稱，國家新聞出版署昨日(2月9日)公布最新一批進(jìn)口游戲過審名單，網(wǎng)易三款重點(diǎn)端游/IP改編手游獲得版號(hào)。目前網(wǎng)易已公布游戲儲(chǔ)備有28款，其中13款已取得版號(hào)，包括《哈利波特》、《星戰(zhàn)前夜：無燼星河》等。

該行表示，網(wǎng)易現(xiàn)有皇牌游戲貢獻(xiàn)約60%以上收入，憑借有效的內(nèi)容營運(yùn)維持較高用戶活躍度，拉長游戲生命周期，現(xiàn)有皇牌游戲收入穩(wěn)定，而新游戲貢獻(xiàn)增加。

該行看好《暗黑破壞神：不朽》的潛力，受惠于暗黑IP及網(wǎng)易和暴雪的營運(yùn)及制作能力，但短期或?qū)κ杖胴暙I(xiàn)較少。另外，網(wǎng)易自研《哈利波特》、并參與《寶可夢(mèng)大探險(xiǎn)》研發(fā)，推出后或有可觀貢獻(xiàn)。