申萬宏源(00218)A股定增募資190億 中國人壽(02628)搖身變成三當家

智通財經(jīng)獲悉，申萬宏源(00218)1月25日晚在A股發(fā)布公告稱，擬以人民幣6.07元/股的價格發(fā)行不超過31.3億股A股，合計募資不超過190億元。其中，中國人壽（02628）擬認購金額約150億元（認購25.71億股，將持有申萬宏源發(fā)行后10.68%的股份），四川發(fā)展（控股）認購約30億元，新疆凱迪投資認購約10億元。

根據(jù)預(yù)案，本次募資的190億元在扣除發(fā)行費用后，140億元將向申萬宏源證券進行增資，其中60億元用于申萬宏源證券向子公司申萬宏源西部進行增資，補充其資本金；50億元將用于補充申萬宏源產(chǎn)業(yè)投資管理有限責任公司、申萬宏源投資有限公司、宏源匯富創(chuàng)業(yè)投資有限公司、宏源匯智投資有限公司的資本金和運營資金，開展實業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)并購和多元金融布局。

盡管得到三家企業(yè)“鼎力支持”，但申萬宏源此次定增鎖定期為3年。之所以定期為中長期而非一次性，業(yè)內(nèi)表示，這不僅體現(xiàn)了中國人壽、四川發(fā)展和新疆凱迪等機構(gòu)對申萬宏源中長期性投資價值的高度認可，也表現(xiàn)出這些機構(gòu)對中國經(jīng)濟和資本市場未來發(fā)展的中長期信心，也將進一步為轉(zhuǎn)型升級的實體產(chǎn)業(yè)注入長期價值投資。

而隨著本次發(fā)行完成后，智通財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，申萬宏源的股權(quán)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)變化：第一大股東依舊是中國建投（所持股份比例由發(fā)行前的32.89%稀釋至28.45%）；第二大股東中央?yún)R金所持股份比例由發(fā)行前的25.03%稀釋至21.65%；中國人壽則因持有10.68%的股份躍居為該公司第三大股東。同時，由于中央?yún)R金及其一致行動人將合計直接或間接持有申萬宏源55.26%股權(quán)，所以其仍將為申萬宏源的實際控制人。

在定增發(fā)布的同日，申萬宏源還在A股發(fā)布了自己2016年業(yè)績快報，根據(jù)公告，申萬宏源2016年營業(yè)收入為150.55億元，同比減少50.58%，凈利潤為55.09億元，同比減少54.67%；基本每股收益0.27元。