順豐控股(002352.SZ)擬175.55億港元要約收購嘉里物流(00636)51.8%股權

智通財經(jīng)APP訊，順豐控股(002352.SZ)公告，公司擬通過全資子公司Flourish Harmony在前置先決條件獲得滿足或豁免(如適用)的情況下，向聯(lián)交所主板上市公司——Kerry Logistics Network Limited(嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司)(股票簡稱：嘉里物流，股票代碼：00636.HK)合資格股東及購股權持有人發(fā)出部分要約和購股權要約，以現(xiàn)金方式收購目標公司9.31億股股份(約占標的公司已發(fā)行股本的51.8%和全面攤薄股本的51.5%)及注銷相關標的公司購股權持有人持有的代表標的公司于最終截止日未行使購股權數(shù)量的51.8%的標的公司購股權(以3.5公告發(fā)出之日標的公司未行使的購股權數(shù)量為基礎計算，對應購股權股數(shù)為561.52萬股)。

標的公司集團的核心業(yè)務包括綜合物流、國際貨運代理及供應鏈解決方案。標的公司集團總部位于香港特別行政區(qū)，擁有橫跨六大洲遍及全球的網(wǎng)絡，包括位于大中華及東盟地區(qū)的最大規(guī)模之一的配送網(wǎng)絡和樞紐業(yè)務。

就本次交易而言，上市公司根據(jù)部分要約和購股權要約應付的總對價約為港幣175.55億元。本次交易系上市公司通過有條件的自愿性現(xiàn)金部分要約收購標的公司控股權，其中就部分要約而言，每股要約價格為港幣18.8元;就購股權要約而言，每股購股權要約的價格為部分要約價格與購股權行權價格(即每股港幣10.2元)的差額，即每股購股權要約的價格為港幣8.6元。

若完成本次交易，標的公司仍將保持聯(lián)交所主板上市地位，其公眾持股比例將從25%更改為15%。

標的公司擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網(wǎng)絡，在中國客戶尤為關注的亞洲區(qū)內(nèi)(包括大中華、北亞、東南亞和南亞地區(qū))、亞洲至美國、歐洲等流向上擁有較強能力，并在其他潛力市場(如中東地區(qū))也進行了前瞻性布局。重點流向的空海貨代及清關能力，可以完善順豐控股端到端的整體供應鏈解決方案能力，結合公司已有的國際貨航能力，進一步加強公司的國際運輸業(yè)務能力。

公司稱，通過本次交易，順豐控股將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，并進一步完善國際業(yè)務的戰(zhàn)略布局。在此基礎上，順豐控股與標的公司通過共享豐富優(yōu)質(zhì)的客戶資源及交叉銷售，可以實現(xiàn)雙方業(yè)務的更優(yōu)發(fā)展。