中材國(guó)際(600970.SH)擬與中國(guó)建材集團(tuán)部分資產(chǎn)進(jìn)行整合以消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中材國(guó)際(600970.SH)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)，公司擬向建材國(guó)際工程、建材研究總院發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的北京凱盛100%股權(quán)；擬向建材國(guó)際工程、馮建華等49名自然人支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的南京凱盛98%股權(quán)；擬向中國(guó)建材發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中材礦山的100%股權(quán)。

據(jù)悉，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為36.76億元，其中北京凱盛100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.1億元，南京凱盛98%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.89億元，中材礦山100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為21.77億元。

其中，26.87億元對(duì)價(jià)由公司以發(fā)行股份的形式支付，9.89億元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金形式支付。本次交易的發(fā)行價(jià)格為5.87元/股，公司本次向交易對(duì)方發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)為4.58億股。

本次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為工程建設(shè)、裝備制造、環(huán)保和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理，公司通過(guò)本次交易整合中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)與公司業(yè)務(wù)存在部分重合的標(biāo)的資產(chǎn)，使得公司在水泥工程、礦山工程領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，有利于消除和避免公司與各標(biāo)的公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。