智能裝備制造商深科達(688328.SH)擬公開發(fā)行2026萬股并于科創(chuàng)板上市

智通財經(jīng)APP訊，深科達(688328.SH)披露招股意向書，該公司擬公開發(fā)行2026萬股，占公司發(fā)行后總股本的為25%，發(fā)行后總股本為8104萬股。初步詢價日期為2021年2月22日，申購日期為2021年2月25日。

其中，保薦機構(gòu)將安排子公司安信證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，安信證券投資有限公司初始跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5%，即101.3萬股。公司高級管理人員和核心員工擬通過專項資管計劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，該資管計劃參與戰(zhàn)略配售數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即202.6萬股，同時參與認購規(guī)模不超過人民幣5600萬元。

據(jù)悉，該公司是一家智能裝備制造商，主要從事平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板顯示器件中顯示模組、觸控模組、指紋識別模組等相關(guān)組件的自動化組裝和智能化檢測，并向半導(dǎo)體封測、攝像頭微組裝和智能裝備關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域延伸。

公告顯示，該公司2017年、2018年及2019年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3601.98萬元、4417.14萬元及5088.93萬元。根據(jù)經(jīng)審閱的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入6.48億元，較上年增長37.31%，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤6660.15萬元，較上年增長59.46%。

公司對2021年1-3月的業(yè)績進行了預(yù)估，主要經(jīng)營數(shù)據(jù)預(yù)計情況如下：營業(yè)收入1.91億至2.08億元，同比增長235.04%至263.3%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1693萬至1872萬元，2020年同期為-577.92萬元，同比扭虧為盈；扣除非經(jīng)營性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1673至1852萬元，2020年同期為-724.35萬元，同比扭虧為盈。

此外，本次發(fā)行募集資金扣除公司承擔(dān)的發(fā)行費用后，將投資于下述項目：2.58億元用于平板顯示器件自動化專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目；4124.37萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目；5000萬元用于補充流動資金。