高陽科技(00818)：Cloopen就發(fā)售向美國證交會提交注冊聲明 預(yù)計發(fā)售價每股13美元至15美元

智通財經(jīng)APP訊，高陽科技(00818)發(fā)布公告，有關(guān)Cloopen根據(jù)1933年美國證券法(經(jīng)修訂)就建議其美國存托股份上市及發(fā)售向美國證交會公開提交注冊聲明的相關(guān)事宜。

據(jù)悉，Cloopen于2021年2月3日(紐約時間)就發(fā)售向美國證交會提交注冊聲明，并隨附價格范圍。預(yù)計發(fā)售包括：初步公開發(fā)售Cloopen將出售的2000萬股美國存托股份(相當(dāng)于4000萬股CloopenA類普通股);及可由包銷商行使以購買最多300萬股額外美國存托股份(相當(dāng)于600萬股CloopenA類普通股)的購股權(quán)，該購股權(quán)將由Cloopen授予包銷商。

Cloopen緊隨發(fā)售后發(fā)行在外的普通股將為2.94億股A類普通股及2564.98萬股B類普通股(或約3億股A類普通股及2564.98萬股B類普通股，倘包銷商悉數(shù)行使超額配股權(quán))。

緊隨發(fā)售完成后，本集團(tuán)將持有5567.73萬股A類普通股，而本公司于Cloopen的股權(quán)將由現(xiàn)時約19.91%攤薄及減少至17.42%或17.10%(假設(shè)包銷商悉數(shù)行使超額配股權(quán))，及本集團(tuán)于Cloopen的權(quán)益將入賬為按公平值計入其他全面收益的金融資產(chǎn)。

每股美國存托股份的發(fā)售價預(yù)計為13.00美元(相當(dāng)于100.75港元)至15.00美元(相當(dāng)于116.25港元)。