新股公告|快手-W(01024)公開發(fā)售獲認購1204.16倍 每股發(fā)售價115港元

智通財經(jīng)APP訊，快手-W(01024)發(fā)布公告，全球發(fā)售約3.65億股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份115.00港元，所得款項凈額約412.76億港元。預(yù)期B類股份于2021年2月5日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約1204.16倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至2191.32萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約6.0%(未行使超額配股權(quán))，并已分配予香港公開發(fā)售的174040名成功申請人。

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認購，相當(dāng)于國際發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約39倍。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.43億股B類股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約94.0%(未行使超額配股權(quán))。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份115.00港元及基石投資協(xié)議，基石投資者認購合共1.65億股發(fā)售股份，相當(dāng)于公司緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約4.02%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán)及上市時根據(jù)首次公開發(fā)售前雇員持股計劃的已行使購股權(quán)發(fā)行3.63億股B類股份，且概無根據(jù)首次公開發(fā)售前雇員持股計劃的未行使購股權(quán)、首次公開發(fā)售后購股權(quán)計劃及首次公開發(fā)售后受限制股份單位計劃發(fā)行其他股份);及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目45.23%(在各情況下均假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。