恒鼎實(shí)業(yè)(01393)所欠債務(wù)可用轉(zhuǎn)換股票方式償還

恒鼎實(shí)業(yè)(01393)發(fā)布公告，公布該公司與持有人及放貸銀行之間的債務(wù)重組進(jìn)程。于2017年1月18日，該公司、指導(dǎo)委員會(huì)及境內(nèi)債權(quán)人委員會(huì)已簽訂一項(xiàng)有關(guān)該公司境內(nèi)及境外債務(wù)重組建議意向書。

意向書主要條款為，不少于50%的票據(jù)欠款約1.91億美元將被轉(zhuǎn)換為該公司等值的普通股股票。未根據(jù)上述轉(zhuǎn)換的票據(jù)欠款余額，將會(huì)被一項(xiàng)于2021年12月31日到期的新高息債券所替換。

此外，20%放貸銀行欠款金額約61.99億元，將被轉(zhuǎn)換為該公司普通股股票。未根據(jù)上述轉(zhuǎn)換的境內(nèi)債務(wù)欠款余額約49.59億元將被展期為一項(xiàng)3年或5年期的貸款。

公告稱，當(dāng)境內(nèi)債務(wù)、票據(jù)及經(jīng)營(yíng)性負(fù)債重組完成后，現(xiàn)有股東的持股比例將不低于擴(kuò)大后股本的20%。