勒泰商業(yè)地產(chǎn)(00112)擬發(fā)行4.5億港元的擔(dān)保票據(jù)

勒泰商業(yè)地產(chǎn)(00112)公布，于2017年1月22日，公司(發(fā)行人)、認(rèn)購(gòu)方與擔(dān)保人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司擬發(fā)行4.5億港元的擔(dān)保票據(jù)，年利率8%。

假設(shè)按初步換股價(jià)每股3.9港元，于票據(jù)所附換股權(quán)獲行使后將予以發(fā)行3000萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約8.86%;及經(jīng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約8.14%。

在此，公司主席兼執(zhí)行董事楊龍飛為認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保人，并實(shí)益擁有中國(guó)勒泰全部已發(fā)行股本。中國(guó)勒泰乃約2.54億股公司股份的實(shí)益擁有人，該股份占公司已發(fā)行股本約74.99%。以其作第一優(yōu)先股份抵押。

同時(shí)，公司就全資附屬邯鄲勒泰商業(yè)(國(guó)際)控股已發(fā)行股份的100%作第一優(yōu)先股份抵押;以邯鄲勒泰商業(yè)(香港)控股已發(fā)行股份的100%作第一優(yōu)先股份抵押。

所得款項(xiàng)凈額將用作償還2014年可換股債券現(xiàn)時(shí)未償還金額。