三峽資本擬不再認(rèn)購天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)非公開發(fā)行A股的A股股票

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)公布，內(nèi)容有關(guān)建議非公開發(fā)行A股股份及有關(guān)控股股東建議認(rèn)購A股的關(guān)聯(lián)交易，鑒于目前資本市場環(huán)境變化，并綜合考慮該公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，該公司經(jīng)審慎分析并與相關(guān)各方反覆溝通，三峽資本擬不再認(rèn)購該公司本次非公開發(fā)行A股的A股股票。

公司擬與長江生態(tài)、三峽資本簽署《戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議部分條款的終止協(xié)議》，部分終止協(xié)議約定三峽資本自愿放棄認(rèn)購該公司本次非公開發(fā)行A股的A股股票，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議中該公司和三峽資本相關(guān)的條款自動(dòng)終止，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議不再對三峽資本發(fā)生法律效力;長江生態(tài)繼續(xù)按照戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議約定的條款認(rèn)購該公司本次非公開發(fā)行A股的A股股票;除和三峽資本相關(guān)的條款外，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議約定的其他條款保持不變，繼續(xù)對公司和長江生態(tài)發(fā)生效力。

目前，該公司、長江生態(tài)及三峽資本在履行針對部分終止協(xié)議的內(nèi)部匯報(bào)及決策程序，尚未簽署完畢，具體合同條款以雙方實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn);簽署完畢后，該公司將及時(shí)根據(jù)適用的法律、法規(guī)及上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

如部分終止協(xié)議順利簽署，則構(gòu)成本次非公開發(fā)行A股方案的調(diào)整;本非公開發(fā)行A股方案調(diào)整后，三峽資本將不再作為戰(zhàn)略投資者參與本次非公開發(fā)行A股，募集資金金額和發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)減。本次發(fā)行對象保留長江生態(tài)與市政投資，各認(rèn)購約1.8億股及3597.12萬股，擬募集資金不超過人民幣12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

為能夠給該公司帶來國際國內(nèi)領(lǐng)先的市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)該公司銷售業(yè)績大幅提升，公司與長江生態(tài)擬簽署戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，對戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議的戰(zhàn)略合作條款和違約責(zé)任條款另行作出補(bǔ)充和修訂。補(bǔ)充協(xié)議擬約定的條款如下：

1、 項(xiàng)目合作開發(fā)。在不違反國家法律法規(guī)和各自相關(guān)管理制度的前提下，雙方在長江經(jīng)濟(jì)帶共同開發(fā)建設(shè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，在2022年12月31日前，合作開發(fā)項(xiàng)目的目標(biāo)合同規(guī)模(金額)不低于人民幣30億元。

2、 項(xiàng)目合作運(yùn)營。在不違反國家法律法規(guī)和各自相關(guān)管理制度的前提下，長江生態(tài)將湖北、重慶、江西等區(qū)域的部分水務(wù)項(xiàng)目委托給該公司運(yùn)營，在2022 年12月31日前，合作運(yùn)營項(xiàng)目的目標(biāo)合同規(guī)模(金額)不低于人民幣2000萬元╱年。

3、 該公司與長江生態(tài)雙方明確，上述1至2關(guān)于戰(zhàn)略合作的補(bǔ)充約定不影響戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議約定的戰(zhàn)略合作條款繼續(xù)履行，戰(zhàn)略投資者認(rèn)購協(xié)議中約定的戰(zhàn)略合作條款繼續(xù)對該公司與長江生態(tài)雙方發(fā)生法律效力。長江生態(tài)在后續(xù)投資其他項(xiàng)目決策時(shí)，會(huì)考慮本項(xiàng)目的擬賦予資源，避免產(chǎn)生直接競爭。