泰加保險(06161)擬發(fā)行4億港元可換股債券 凈籌約3.99億港元

智通財經(jīng)APP訊，泰加保險(06161)發(fā)布公告，于2021年1月26日，公司與認購人Smart Neo Holdings Limited(為主要股東及執(zhí)行董事兼董事會聯(lián)席主席吳宇先生全資擁有)訂立認購協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行本金總額為4億港元的可換股債券，可換股債券可根據(jù)初始轉換價每股轉換股份0.57港元(較1月26日收市價0.62港元折讓約8.06%)悉數(shù)轉換為7.02億股轉換股份。

假設已發(fā)行股份并無變動及按初始轉換價，轉換股份相當于現(xiàn)有已發(fā)行股份約112.16%，及相當于于可換股債券獲悉數(shù)轉換后，公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉換股份而擴大的已發(fā)行股份約52.86%。

發(fā)行可換股債券的所得款項凈額將為約3.99億港元，預期約5000萬港元將用于償還貸款;約3.30億港元將用作泰加擴充業(yè)務時所需符合當時的資本充足要求的可用資金;約1900萬港元將用作集團的一般營運資金。