聯(lián)合光伏(00686)擬發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù)

聯(lián)合光伏(00686)發(fā)布公告，于2017年1月18日，公司、附屬公司擔(dān)保人與初始買家已就發(fā)行于2020年到期2.5億美元票息8.25厘的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

有關(guān)提呈發(fā)售及銷售票據(jù)，美林國際及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;美林國際、摩根士丹利、野村、招商證券(香港)及中信證券國際資本市場(chǎng)為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的初始買家。

公告稱，所得款項(xiàng)凈額2.41億美元，擬用于以償還公司的可換股債券項(xiàng)下若干尚未償還金額。

公司已就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)獲得原則上批準(zhǔn)。