新股公告 | 心通醫(yī)療-B(02160)今起招股 新引入易方達(dá)香港、雪湖資本等多家基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，心通醫(yī)療-B(02160)于2021年1月26日-29日招股，公司擬全球發(fā)售約2.056億股，香港發(fā)售股份占10%，國際發(fā)售股份占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股11.1-12.2港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2021年2月4日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

該公司是一家中國醫(yī)療器械企業(yè)，專注于心臟瓣膜疾病領(lǐng)域創(chuàng)新的經(jīng)導(dǎo)管及手術(shù)解決方案的研發(fā)和商業(yè)化。公司的使命是持續(xù)創(chuàng)新，為心臟瓣膜疾病患者提供能改善其生活質(zhì)量的最佳普惠醫(yī)療解決方案。

該公司自主研發(fā)的第一代經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣植入(TAVI)產(chǎn)品VitaFlow^TM，于2019年7 月獲國家藥監(jiān)局審批并隨后于2019年8月在中國進(jìn)行商業(yè)化。第二代TAVI產(chǎn)品VitaFlow^TM II已在中國完成注冊臨床試驗(yàn)且正在歐洲進(jìn)行臨床試驗(yàn)。公司于2020年10月向國家藥監(jiān)局提交VitaFlow^TM II的注冊申請。該申請于2020年11月獲國家藥監(jiān)局受理且目前正在審核中。目前預(yù)計將于2021年底前在中國完成VitaFlow^TM II的注冊。另外，公司計劃于2021年底前申請VitaFlow^TM II的CE標(biāo)志。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至最后可行日期，VitaFlow^TM II是唯一在中國研發(fā)并已在歐洲開展臨床試驗(yàn)的TAVI產(chǎn)品。

截至最后可行日期，公司在中國擁有98項(xiàng)專利，包括23項(xiàng)發(fā)明專利、68項(xiàng)實(shí)用新型專利和7項(xiàng)工業(yè)設(shè)計。截至同日，亦在中國擁有82項(xiàng)待批核的專利申請，包括72項(xiàng)發(fā)明專利及10項(xiàng)實(shí)用新型專利。為推動公司進(jìn)入海外市場的策略，亦在英國、意大利、德國、法國、西班牙、美國、韓國、澳大利亞及巴西等國家擁有55項(xiàng)專利。公司擁有或申請的所有專利均與公司的產(chǎn)品或在研產(chǎn)品涉及的技術(shù)相關(guān)，公司的專利均由內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊自主研發(fā)。具體而言，截至同日，公司擁有與核心產(chǎn)品VitaFlow^TM II和首款商業(yè)化TAVI產(chǎn)品VitaFlow^TM有關(guān)的8項(xiàng)專利及3項(xiàng)專利申請。此外，截至最后可行日期，歐洲專利局已收到第三方對公司TAVI產(chǎn)品其中一項(xiàng)專利提起的異議。

財務(wù)資料顯示，于2019年收入為人民幣2150.2萬元，2020年前7個月收入為人民幣4844萬元;2018年-2019年年內(nèi)虧損分別為6026.3萬元、1.45億元，2020年首7個月虧損為約1.93億元。

公告稱，凈虧損主要?dú)w因于大額研發(fā)成本。此外，凈虧損亦歸因于其他經(jīng)營成本，如分銷成本、行政開支，以及金融工具公允價值變動。隨著公司努力推進(jìn)研發(fā)活動、持續(xù)開發(fā)在研產(chǎn)品、尋求在研產(chǎn)品監(jiān)管批準(zhǔn)及商業(yè)化，公司預(yù)計于不久的將來繼續(xù)產(chǎn)生凈虧損。

招股書顯示，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購總金額約9.69億港元可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括：CPE Fund、Hillhouse Funds.、Lake Bleu Prime、GIC、泰康人壽、Snow Lake Funds、Yi Fang Da Brocade、CDG、Indus Funds、Woodline Fund、3W Fund、Tybourne Funds、WT Funds、華夏基金、PinPoint及昆侖。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份11.65港元，估計全球發(fā)售凈籌約22.475億港元。30.0%將被分配予核心產(chǎn)品VitaFlowTM II，3.4%將被分配予首款商業(yè)化TAVI產(chǎn)品 VitaFlowTM，27.0%將被分配予現(xiàn)有產(chǎn)品管線的其他產(chǎn)品;15.0%將用于為通過(其中包括)併購、授權(quán)引進(jìn)安排或股權(quán)投資與包括醫(yī)療器械企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)在內(nèi)的全球賦能者合作擴(kuò)展我們的產(chǎn)品組合提供資金，14.6%將用于擴(kuò)大產(chǎn)能并提高生產(chǎn)VitaFlowTM 及VitaFlowTM II的能力，10.0%將分配作營運(yùn)資金及一般公司用途。